Lägg till en påminnelse
Använd påminnelsetid för aktiviteter som inte får missas.
Kort svar
Påminnelsen ska ligga tillräckligt före aktiviteten för att ansvarig ska kunna agera eller förbereda sig. Använd den för tidskritiska kontakter, inte som ersättning för ett tydligt datum. Kontrollera mottagare och tidzon när aktiviteten gäller ett kundmöte.
Innan du börjar
- Du ska välja en påminnelse som ger tillräcklig förberedelsetid.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Aktiviteter och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Aktiviteter
Gå till CRM → Aktiviteter. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom samtal, möten och uppföljningar med datum, ansvarig och status. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Lägg till en påminnelse
Påminnelsen ska ligga tillräckligt före aktiviteten för att ansvarig ska kunna agera eller förbereda sig. Använd den för tidskritiska kontakter, inte som ersättning för ett tydligt datum. Kontrollera mottagare och tidzon när aktiviteten gäller ett kundmöte. Utför bara de val som behövs för att välja en påminnelse som ger tillräcklig förberedelsetid.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan välja en påminnelse som ger tillräcklig förberedelsetid. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Uppgifter som hör till arbetsmomentet
- Aktivitetstyp
- Skiljer exempelvis samtal, möte och annan uppföljning åt.
- Datum och tid
- Visar när aktiviteten ska ske eller genomfördes.
- Kopplad kontakt eller affär
- Placerar aktiviteten i rätt kund- och säljsammanhang.
- Ansvarig och status
- Visar vem som ska agera och om aktiviteten är planerad eller klar.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera samtal, möten och uppföljningar med datum, ansvarig och status innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att välja en påminnelse som ger tillräcklig förberedelsetid.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat samtal, möten och uppföljningar med datum, ansvarig och status.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.