Markera en aktivitet som klar
Avsluta utfört arbete så att dagens lista och försenade aktiviteter blir rättvisande.
Kort svar
Markera aktiviteten klar först när det beskrivna arbetet faktiskt är utfört. Skriv en kort saklig notering om resultatet och uppdatera affären om samtalet eller mötet ändrade läget. Om inget genomfördes ska aktiviteten bokas om eller avslutas med förklaring.
Innan du börjar
- Du ska bekräfta utfallet och markera rätt aktivitet som slutförd.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Aktiviteter och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Aktiviteter
Gå till CRM → Aktiviteter. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom samtal, möten och uppföljningar med datum, ansvarig och status. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Markera en aktivitet som klar
Markera aktiviteten klar först när det beskrivna arbetet faktiskt är utfört. Skriv en kort saklig notering om resultatet och uppdatera affären om samtalet eller mötet ändrade läget. Om inget genomfördes ska aktiviteten bokas om eller avslutas med förklaring. Utför bara de val som behövs för att bekräfta utfallet och markera rätt aktivitet som slutförd.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan bekräfta utfallet och markera rätt aktivitet som slutförd. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera samtal, möten och uppföljningar med datum, ansvarig och status innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att bekräfta utfallet och markera rätt aktivitet som slutförd.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat samtal, möten och uppföljningar med datum, ansvarig och status.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.