Boka om en aktivitet
Flytta en planerad aktivitet till en ny tid utan att skapa onödiga dubbletter.
Kort svar
Ändra datum och tid på den befintliga aktiviteten när samma arbetsmoment ska ske senare. Behåll affärskoppling och ansvarig och notera orsaken när den är viktig för teamet. Skapa inte en ny kopia som lämnar den gamla som falskt försenad.
Innan du börjar
- Du ska ändra tiden och dokumentera varför nästa kontakt sker senare.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Aktiviteter och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Aktiviteter
Gå till CRM → Aktiviteter. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom samtal, möten och uppföljningar med datum, ansvarig och status. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Boka om en aktivitet
Ändra datum och tid på den befintliga aktiviteten när samma arbetsmoment ska ske senare. Behåll affärskoppling och ansvarig och notera orsaken när den är viktig för teamet. Skapa inte en ny kopia som lämnar den gamla som falskt försenad. Utför bara de val som behövs för att ändra tiden och dokumentera varför nästa kontakt sker senare.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan ändra tiden och dokumentera varför nästa kontakt sker senare. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Uppgifter som hör till arbetsmomentet
- Aktivitetstyp
- Skiljer exempelvis samtal, möte och annan uppföljning åt.
- Datum och tid
- Visar när aktiviteten ska ske eller genomfördes.
- Kopplad kontakt eller affär
- Placerar aktiviteten i rätt kund- och säljsammanhang.
- Ansvarig och status
- Visar vem som ska agera och om aktiviteten är planerad eller klar.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera samtal, möten och uppföljningar med datum, ansvarig och status innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att ändra tiden och dokumentera varför nästa kontakt sker senare.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat samtal, möten och uppföljningar med datum, ansvarig och status.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.