Analysera leadkällor
Jämför var kontakter och affärer kommer ifrån genom konsekvent källmärkning och filter.
Kort svar
Filtrera eller gruppera affärer efter konsekvent källa och jämför antal, vunna affärer och värde under samma period. En källa med många leads men få relevanta affärer kan behöva annan målgrupp eller formulär. Resultatet blir missvisande om källnamn används inkonsekvent.
Innan du börjar
- Du ska avgränsa på källa och kontrollera både kvalitet och affärsutfall.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Översikt och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Översikt
Gå till CRM → Översikt. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom nyckeltal, pipelinevärde, konvertering, aktiviteter och periodens försäljningsläge. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Analysera leadkällor
Filtrera eller gruppera affärer efter konsekvent källa och jämför antal, vunna affärer och värde under samma period. En källa med många leads men få relevanta affärer kan behöva annan målgrupp eller formulär. Resultatet blir missvisande om källnamn används inkonsekvent. Utför bara de val som behövs för att avgränsa på källa och kontrollera både kvalitet och affärsutfall.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan avgränsa på källa och kontrollera både kvalitet och affärsutfall. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera nyckeltal, pipelinevärde, konvertering, aktiviteter och periodens försäljningsläge innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att avgränsa på källa och kontrollera både kvalitet och affärsutfall.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat nyckeltal, pipelinevärde, konvertering, aktiviteter och periodens försäljningsläge.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.