Gör en enkel försäljningsprognos
Kombinera förväntat avslutsdatum, värde, sannolikhet och aktuell aktivitet.
Kort svar
Avgränsa affärer vars förväntade avslutsdatum ligger i prognosperioden och granska värde, sannolikhet, steg och senaste aktivitet. Summera gärna både totalt och viktat värde, men lyft osäkra stora affärer separat. Förfallna datum ska uppdateras före beräkningen.
Innan du börjar
- Du ska granska affärerna bakom prognosen och dokumentera osäkerhet.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Översikt och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Översikt
Gå till CRM → Översikt. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom nyckeltal, pipelinevärde, konvertering, aktiviteter och periodens försäljningsläge. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Gör en enkel försäljningsprognos
Avgränsa affärer vars förväntade avslutsdatum ligger i prognosperioden och granska värde, sannolikhet, steg och senaste aktivitet. Summera gärna både totalt och viktat värde, men lyft osäkra stora affärer separat. Förfallna datum ska uppdateras före beräkningen. Utför bara de val som behövs för att granska affärerna bakom prognosen och dokumentera osäkerhet.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan granska affärerna bakom prognosen och dokumentera osäkerhet. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera nyckeltal, pipelinevärde, konvertering, aktiviteter och periodens försäljningsläge innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att granska affärerna bakom prognosen och dokumentera osäkerhet.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat nyckeltal, pipelinevärde, konvertering, aktiviteter och periodens försäljningsläge.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.