Kvalitetssäkra CRM-data
Gör en återkommande kontroll av tomma fält, dubbletter, gamla datum och affärer utan nästa steg.
Kort svar
Kontrollera dubbletter, saknade ansvariga, affärer utan nästa åtgärd, passerade avslutsdatum, orimliga värden och gamla öppna poster. Granska även källnamn och kontaktvägar. Rätta verifierade fel och fördela sådant som kräver affärsbeslut till rätt ägare.
Innan du börjar
- Du ska rätta grunddata innan översiktens siffror används för beslut.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Översikt och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Översikt
Gå till CRM → Översikt. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom nyckeltal, pipelinevärde, konvertering, aktiviteter och periodens försäljningsläge. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Kvalitetssäkra CRM-data
Kontrollera dubbletter, saknade ansvariga, affärer utan nästa åtgärd, passerade avslutsdatum, orimliga värden och gamla öppna poster. Granska även källnamn och kontaktvägar. Rätta verifierade fel och fördela sådant som kräver affärsbeslut till rätt ägare. Utför bara de val som behövs för att rätta grunddata innan översiktens siffror används för beslut.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan rätta grunddata innan översiktens siffror används för beslut. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera nyckeltal, pipelinevärde, konvertering, aktiviteter och periodens försäljningsläge innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att rätta grunddata innan översiktens siffror används för beslut.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat nyckeltal, pipelinevärde, konvertering, aktiviteter och periodens försäljningsläge.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.