Ange rätt källa på ett lead
Märk affären med en konsekvent källa så att inflöde och försäljningsresultat kan följas upp.
Kort svar
Källan ska beskriva det verkliga inflödet, exempelvis webbformulär, rekommendation, kampanj, telefon eller befintlig kund. Använd teamets gemensamma benämningar och skilj källan från den aktivitet som säljaren senare utför. Konsekvent källmärkning gör jämförelser möjliga.
Innan du börjar
- Du ska välja en begriplig källbenämning och använda den konsekvent.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Pipeline och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Pipeline
Gå till CRM → Pipeline. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom nya säljmöjligheter, deras källa, kvalificering, ansvar och nästa kontakt. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Ange rätt källa på ett lead
Källan ska beskriva det verkliga inflödet, exempelvis webbformulär, rekommendation, kampanj, telefon eller befintlig kund. Använd teamets gemensamma benämningar och skilj källan från den aktivitet som säljaren senare utför. Konsekvent källmärkning gör jämförelser möjliga. Utför bara de val som behövs för att välja en begriplig källbenämning och använda den konsekvent.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan välja en begriplig källbenämning och använda den konsekvent. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Uppgifter som hör till arbetsmomentet
- Företag och person
- Identifierar vem möjligheten gäller och hur personen kan nås.
- Källa och behov
- Förklarar hur leadet kom in och vilket behov som ska följas upp.
- Ansvarig
- Visar vem som äger kvalificeringen och nästa kontakt.
- Nästa åtgärd
- Anger en konkret handling och när den ska genomföras.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera nya säljmöjligheter, deras källa, kvalificering, ansvar och nästa kontakt innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att välja en begriplig källbenämning och använda den konsekvent.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat nya säljmöjligheter, deras källa, kvalificering, ansvar och nästa kontakt.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.