Hantera ett möjligt dubblett-lead
Kontrollera e-post, telefon och företag innan du skapar en parallell kontakt eller affär.
Kort svar
Jämför e-post, telefon, företagsnamn och befintliga öppna affärer. Om det är samma person och samma behov ska den befintliga posten normalt uppdateras och det nya inflödet dokumenteras där. Om personen har ett tydligt separat behov kan en ny affär kopplas till samma kontakt utan att duplicera kontakten.
Innan du börjar
- Du ska avgöra om informationen hör till en befintlig post och bevara en sammanhållen historik.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Pipeline och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Pipeline
Gå till CRM → Pipeline. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom nya säljmöjligheter, deras källa, kvalificering, ansvar och nästa kontakt. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Hantera ett möjligt dubblett-lead
Jämför e-post, telefon, företagsnamn och befintliga öppna affärer. Om det är samma person och samma behov ska den befintliga posten normalt uppdateras och det nya inflödet dokumenteras där. Om personen har ett tydligt separat behov kan en ny affär kopplas till samma kontakt utan att duplicera kontakten. Utför bara de val som behövs för att avgöra om informationen hör till en befintlig post och bevara en sammanhållen historik.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan avgöra om informationen hör till en befintlig post och bevara en sammanhållen historik. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera nya säljmöjligheter, deras källa, kvalificering, ansvar och nästa kontakt innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att avgöra om informationen hör till en befintlig post och bevara en sammanhållen historik.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat nya säljmöjligheter, deras källa, kvalificering, ansvar och nästa kontakt.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.