Avsluta ett lead som inte är aktuellt
Dokumentera varför en möjlighet inte går vidare utan att förväxla den med en förlorad, bearbetad affär.
Kort svar
Diskvalificera när möjligheten aldrig blev en relevant bearbetad affär, exempelvis fel målgrupp, spam eller inget faktiskt behov. Skriv en saklig orsak och avsluta planerade uppföljningar. En affär som bearbetats och sedan förlorats ska i stället markeras förlorad så att statistiken blir begriplig.
Innan du börjar
- Du ska ange ett sakligt utfall och stoppa onödiga uppföljningar.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Pipeline och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Pipeline
Gå till CRM → Pipeline. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom nya säljmöjligheter, deras källa, kvalificering, ansvar och nästa kontakt. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Avsluta ett lead som inte är aktuellt
Diskvalificera när möjligheten aldrig blev en relevant bearbetad affär, exempelvis fel målgrupp, spam eller inget faktiskt behov. Skriv en saklig orsak och avsluta planerade uppföljningar. En affär som bearbetats och sedan förlorats ska i stället markeras förlorad så att statistiken blir begriplig. Utför bara de val som behövs för att ange ett sakligt utfall och stoppa onödiga uppföljningar.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan ange ett sakligt utfall och stoppa onödiga uppföljningar. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera nya säljmöjligheter, deras källa, kvalificering, ansvar och nästa kontakt innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att ange ett sakligt utfall och stoppa onödiga uppföljningar.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat nya säljmöjligheter, deras källa, kvalificering, ansvar och nästa kontakt.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.