Återöppna en förlorad affär
Bedöm när en tidigare förlorad möjlighet har blivit aktiv igen och behöver ett nytt nästa steg.
Kort svar
Återöppna när samma kommersiella möjlighet faktiskt blivit aktuell igen och historiken fortfarande är relevant. Uppdatera steg, värde, avslutsdatum, ansvarig och nästa åtgärd. Om behovet är väsentligt nytt bör en ny affär skapas och länkas till samma kontakt i stället.
Innan du börjar
- Du ska uppdatera värde, datum, ansvar och aktivitet innan affären återgår till pipelinen.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Pipeline och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Pipeline
Gå till CRM → Pipeline. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom anteckningar, offerter, vunna eller förlorade beslut och övergången till kund och faktura. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Återöppna en förlorad affär
Återöppna när samma kommersiella möjlighet faktiskt blivit aktuell igen och historiken fortfarande är relevant. Uppdatera steg, värde, avslutsdatum, ansvarig och nästa åtgärd. Om behovet är väsentligt nytt bör en ny affär skapas och länkas till samma kontakt i stället. Utför bara de val som behövs för att uppdatera värde, datum, ansvar och aktivitet innan affären återgår till pipelinen.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan uppdatera värde, datum, ansvar och aktivitet innan affären återgår till pipelinen. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera anteckningar, offerter, vunna eller förlorade beslut och övergången till kund och faktura innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att uppdatera värde, datum, ansvar och aktivitet innan affären återgår till pipelinen.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat anteckningar, offerter, vunna eller förlorade beslut och övergången till kund och faktura.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.