Överlämna en vunnen affär
Samla löfte, omfattning, kontakt och kommersiella referenser inför leverans och fakturering.
Kort svar
Överlämningen ska sammanfatta vad kunden accepterat, leveransomfattning, viktiga datum, kontaktpersoner, kommersiella villkor och kvarstående risker. Koppla offert eller annat beslutsunderlag och ange vem som tar över. Säljstatusen Vunnen ersätter inte ett komplett leveransunderlag.
Innan du börjar
- Du ska göra en tydlig överlämning från sälj till den som ska leverera.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Pipeline och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Pipeline
Gå till CRM → Pipeline. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom anteckningar, offerter, vunna eller förlorade beslut och övergången till kund och faktura. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Överlämna en vunnen affär
Överlämningen ska sammanfatta vad kunden accepterat, leveransomfattning, viktiga datum, kontaktpersoner, kommersiella villkor och kvarstående risker. Koppla offert eller annat beslutsunderlag och ange vem som tar över. Säljstatusen Vunnen ersätter inte ett komplett leveransunderlag. Utför bara de val som behövs för att göra en tydlig överlämning från sälj till den som ska leverera.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan göra en tydlig överlämning från sälj till den som ska leverera. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera anteckningar, offerter, vunna eller förlorade beslut och övergången till kund och faktura innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att göra en tydlig överlämning från sälj till den som ska leverera.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat anteckningar, offerter, vunna eller förlorade beslut och övergången till kund och faktura.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.