Slutför affärens nästa åtgärd
Markera nästa åtgärd utförd och bestäm direkt vad som ska hända därefter.
Kort svar
Markera nästa åtgärd klar när handlingen är utförd och dokumentera resultatet. Om affären fortsätter ska en ny konkret åtgärd skapas direkt med ansvarig och datum. Annars blir affären aktiv i pipelinen men utan praktisk väg framåt.
Innan du börjar
- Du ska stänga utfört arbete utan att lämna en aktiv affär utan uppföljning.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Pipeline och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Pipeline
Gå till CRM → Pipeline. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom anteckningar, offerter, vunna eller förlorade beslut och övergången till kund och faktura. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Slutför affärens nästa åtgärd
Markera nästa åtgärd klar när handlingen är utförd och dokumentera resultatet. Om affären fortsätter ska en ny konkret åtgärd skapas direkt med ansvarig och datum. Annars blir affären aktiv i pipelinen men utan praktisk väg framåt. Utför bara de val som behövs för att stänga utfört arbete utan att lämna en aktiv affär utan uppföljning.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan stänga utfört arbete utan att lämna en aktiv affär utan uppföljning. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera anteckningar, offerter, vunna eller förlorade beslut och övergången till kund och faktura innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att stänga utfört arbete utan att lämna en aktiv affär utan uppföljning.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat anteckningar, offerter, vunna eller förlorade beslut och övergången till kund och faktura.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.