Arbeta från Dagens aktiviteter
Använd aktivitetsvyn som arbetslista och fokusera på det som ska göras idag.
Kort svar
Dagens aktiviteter är arbetslistan för sådant som har dagens datum. Sortera efter tid och affärsmässig betydelse, öppna den kopplade affären före kontakten och avsluta varje aktivitet med resultat och nästa steg. Försenade aktiviteter bör hanteras separat först.
Innan du börjar
- Du ska prioritera, utföra och avsluta dagens planerade aktiviteter.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Aktiviteter och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Aktiviteter
Gå till CRM → Aktiviteter. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom samtal, möten och uppföljningar med datum, ansvarig och status. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Arbeta från Dagens aktiviteter
Dagens aktiviteter är arbetslistan för sådant som har dagens datum. Sortera efter tid och affärsmässig betydelse, öppna den kopplade affären före kontakten och avsluta varje aktivitet med resultat och nästa steg. Försenade aktiviteter bör hanteras separat först. Utför bara de val som behövs för att prioritera, utföra och avsluta dagens planerade aktiviteter.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan prioritera, utföra och avsluta dagens planerade aktiviteter. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera samtal, möten och uppföljningar med datum, ansvarig och status innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att prioritera, utföra och avsluta dagens planerade aktiviteter.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat samtal, möten och uppföljningar med datum, ansvarig och status.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.