Kvalitetssäkra CRM-data
Gör en återkommande kontroll av dubbletter, ansvar, nästa åtgärd, datum, steg, källor och kopplade moduler.
10 minAnsvarig
Kort svar
Bra rapporter och automationer förutsätter att CRM-poster beskriver verkligheten och har en tydlig ägare.
Innan du börjar
- Bestäm vem som ansvarar för kontrollen och hur ofta den ska göras.
- Använd inte export eller parallella kalkylblad som ny källa till sanning utan beslutad rutin.
Gör så här i Nyttio
- 1
Kontrollera identitet
Sök på företagsnamn, e-post och telefon för att hitta dubbletter och felaktiga kopplingar.
- 2
Kontrollera arbetsbarhet
Filtrera aktiva affärer utan ansvarig, nästa åtgärd eller aktuellt avslutsdatum.
- 3
Kontrollera sanningshalt
Jämför steg, värde och sannolikhet med senaste kundkontakt och verkligt beslut.
- 4
Kontrollera tvärmoduler
Öppna kopplade kund-, offert-, projekt- och fakturaposter vid behov och rätta endast verifierade avvikelser.
- 5
Följ upp förändring
Dokumentera ägare och datum för kvarstående problem och kontrollera nästa vecka att de verkligen hanterats.
Viktigt att komma ihåg
- Datakvalitet är en återkommande process, inte en engångsrensning.
- Radera eller ändra inte historik utan att först bedöma kopplingar och lagringskrav.
Vanliga misstag
- Att flytta fram gamla datum utan att kontakta ansvarig eller kund.
- Att slå ihop kontakter bara för att de arbetar på samma företag.