Använd CRM:s kontrollrum
Få en samlad bild av pipeline, vunna affärer, projekt, fakturor, betalningar och inflöde från företagssidan.
Kort svar
Kontrollrummet kopplar säljarbetet till Nyttios kommersiella och operativa uppföljning.
Innan du börjar
- Du behöver behörigheten för CRM:s ekonomiska översikt för att se kontrollrummet.
- Kontrollera vilken period du vill analysera och jämför belopp endast inom samma valuta.
Gör så här i Nyttio
- 1
Välj period
Öppna Kontrollrum och välj 30, 90 eller 365 dagar beroende på frågan du vill besvara.
- 2
Läs pipeline först
Börja med öppna och vunna affärer per valuta. Kontrollera sedan steg och källa innan du tolkar totalsiffran.
- 3
Jämför mot verkligt utfall
Granska projektets kontrakts- och prognosvärden samt kopplade fakturor och betalningar. Ett vunnet affärsvärde är inte automatiskt betald omsättning.
- 4
Följ inflödet
Använd webbleads och marknadsattribution för att se vilka källor som skapar affärer, inte bara formulärinskick.
- 5
Agera på avvikelser
Öppna den berörda affären från listan, uppdatera ansvar, nästa åtgärd eller underlag och kontrollera därefter rapporten igen.
Viktigt att komma ihåg
- Belopp från olika valutor ska inte summeras till en låtsad gemensam valuta.
- Kontrollrummet är ett beslutsunderlag; kontrollera originalposten innan ekonomiska beslut eller fakturering.
Vanliga misstag
- Att läsa vunnet affärsvärde som samma sak som levererad eller betald intäkt.
- Att bedöma en källa utan att först kontrollera att källnamnen används konsekvent.