Förebygg dubbletter
Sök på företag, e-post och telefon före registrering och hantera formulärets dubblettsignal.
Kort svar
Sök på normaliserat företagsnamn, e-post och telefon före registrering. Kontrollera om ett nytt formulärinskick gäller samma person och behov. Återanvänd befintlig kontakt och skapa vid behov en separat affär; slå inte ihop olika personer bara för att de arbetar på samma företag.
Innan du börjar
- Du ska kontrollera befintliga poster innan en ny kontakt eller affär skapas.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Kontakter och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Kontakter
Gå till CRM → Kontakter. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom ansvar, anteckningar, dubbletter, gemensamma rutiner och registerkvalitet. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Förebygg dubbletter
Sök på normaliserat företagsnamn, e-post och telefon före registrering. Kontrollera om ett nytt formulärinskick gäller samma person och behov. Återanvänd befintlig kontakt och skapa vid behov en separat affär; slå inte ihop olika personer bara för att de arbetar på samma företag. Utför bara de val som behövs för att kontrollera befintliga poster innan en ny kontakt eller affär skapas.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan kontrollera befintliga poster innan en ny kontakt eller affär skapas. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera ansvar, anteckningar, dubbletter, gemensamma rutiner och registerkvalitet innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att kontrollera befintliga poster innan en ny kontakt eller affär skapas.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat ansvar, anteckningar, dubbletter, gemensamma rutiner och registerkvalitet.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.