Filtrera pipelinen
Avgränsa affärer med ansvarig, källa, status och datum för att hitta rätt arbetslista.
Kort svar
Använd ansvarig för att se en arbetsportfölj, källa för att jämföra inflöde, steg eller status för aktuellt säljarbete och datum för kommande beslut. Kombinera få filter åt gången och kontrollera att en tom lista inte bara beror på ett kvarvarande filter.
Innan du börjar
- Du ska kombinera filter utan att misstolka ett tomt resultat.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Pipeline och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Pipeline
Gå till CRM → Pipeline. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom affärens steg, värde, sannolikhet, förväntade avslut och nästa åtgärd. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Filtrera pipelinen
Använd ansvarig för att se en arbetsportfölj, källa för att jämföra inflöde, steg eller status för aktuellt säljarbete och datum för kommande beslut. Kombinera få filter åt gången och kontrollera att en tom lista inte bara beror på ett kvarvarande filter. Utför bara de val som behövs för att kombinera filter utan att misstolka ett tomt resultat.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan kombinera filter utan att misstolka ett tomt resultat. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera affärens steg, värde, sannolikhet, förväntade avslut och nästa åtgärd innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att kombinera filter utan att misstolka ett tomt resultat.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat affärens steg, värde, sannolikhet, förväntade avslut och nästa åtgärd.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.