Flytta en affär i pipelinen
Dra affärskortet eller använd den tillgängliga flyttfunktionen för att uppdatera säljläget.
Kort svar
Flytta affären först när kriteriet för det nya steget är uppfyllt. Kontrollera samtidigt sannolikhet, avslutsdatum och nästa åtgärd eftersom de ofta påverkas av stegbytet. Dragning av kortet ändrar affärens läge men ersätter inte dokumentation av kundens beslut.
Innan du börjar
- Du ska flytta affären och kontrollera att status och sannolikhet blir rimliga.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Pipeline och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Pipeline
Gå till CRM → Pipeline. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom affärens steg, värde, sannolikhet, förväntade avslut och nästa åtgärd. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Flytta en affär i pipelinen
Flytta affären först när kriteriet för det nya steget är uppfyllt. Kontrollera samtidigt sannolikhet, avslutsdatum och nästa åtgärd eftersom de ofta påverkas av stegbytet. Dragning av kortet ändrar affärens läge men ersätter inte dokumentation av kundens beslut. Utför bara de val som behövs för att flytta affären och kontrollera att status och sannolikhet blir rimliga.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan flytta affären och kontrollera att status och sannolikhet blir rimliga. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera affärens steg, värde, sannolikhet, förväntade avslut och nästa åtgärd innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att flytta affären och kontrollera att status och sannolikhet blir rimliga.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat affärens steg, värde, sannolikhet, förväntade avslut och nästa åtgärd.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.