Fördela affärer i teamet
Använd Ansvarig för att skapa tydligt ägarskap och en rimlig arbetsbelastning.
Kort svar
Fördela efter befintlig kundrelation, kompetens, geografi och faktisk arbetsbelastning. Varje affär ska ha en huvudansvarig även om flera samarbetar. Kontrollera att den nye ägaren har behörighet, ser historiken och accepterar nästa åtgärd och tidpunkt.
Innan du börjar
- Du ska tilldela varje aktiv affär och kommunicera vad ansvaret innebär.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Översikt och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Översikt
Gå till CRM → Översikt. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom ansvar, anteckningar, dubbletter, gemensamma rutiner och registerkvalitet. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Fördela affärer i teamet
Fördela efter befintlig kundrelation, kompetens, geografi och faktisk arbetsbelastning. Varje affär ska ha en huvudansvarig även om flera samarbetar. Kontrollera att den nye ägaren har behörighet, ser historiken och accepterar nästa åtgärd och tidpunkt. Utför bara de val som behövs för att tilldela varje aktiv affär och kommunicera vad ansvaret innebär.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan tilldela varje aktiv affär och kommunicera vad ansvaret innebär. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera ansvar, anteckningar, dubbletter, gemensamma rutiner och registerkvalitet innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att tilldela varje aktiv affär och kommunicera vad ansvaret innebär.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat ansvar, anteckningar, dubbletter, gemensamma rutiner och registerkvalitet.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.