Överlämna en affär mellan kollegor
Uppdatera ansvarig och sammanfatta nuläge, relation, löften och nästa steg.
Kort svar
Uppdatera ansvarig och skriv en sammanfattning av kundens behov, beslutsbild, vad som utlovats, senaste kontakt, risker och nästa åtgärd. Gå igenom överlämningen tillsammans när affären är viktig. Ett namnbyte i fältet Ansvarig överför inte sammanhanget.
Innan du börjar
- Du ska göra mottagaren självgående utan att kunden behöver börja om.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Översikt och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Översikt
Gå till CRM → Översikt. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom ansvar, anteckningar, dubbletter, gemensamma rutiner och registerkvalitet. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Överlämna en affär mellan kollegor
Uppdatera ansvarig och skriv en sammanfattning av kundens behov, beslutsbild, vad som utlovats, senaste kontakt, risker och nästa åtgärd. Gå igenom överlämningen tillsammans när affären är viktig. Ett namnbyte i fältet Ansvarig överför inte sammanhanget. Utför bara de val som behövs för att göra mottagaren självgående utan att kunden behöver börja om.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan göra mottagaren självgående utan att kunden behöver börja om. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera ansvar, anteckningar, dubbletter, gemensamma rutiner och registerkvalitet innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att göra mottagaren självgående utan att kunden behöver börja om.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat ansvar, anteckningar, dubbletter, gemensamma rutiner och registerkvalitet.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.