Bestäm en gemensam namnstandard
Gör företag, affärer, källor och aktiviteter lätta att söka och förstå för hela teamet.
Kort svar
Bestäm hur företag skrivs, hur affärstitlar kombinerar kund och behov, vilka källnamn som är tillåtna och hur aktiviteter formuleras. Standarden ska göra sökning och rapportering lättare utan att skapa onödigt långa namn. Dokumentera några goda exempel.
Innan du börjar
- Du ska dokumentera enkla regler för namn och använda dem konsekvent.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Översikt och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Översikt
Gå till CRM → Översikt. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom ansvar, anteckningar, dubbletter, gemensamma rutiner och registerkvalitet. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Bestäm en gemensam namnstandard
Bestäm hur företag skrivs, hur affärstitlar kombinerar kund och behov, vilka källnamn som är tillåtna och hur aktiviteter formuleras. Standarden ska göra sökning och rapportering lättare utan att skapa onödigt långa namn. Dokumentera några goda exempel. Utför bara de val som behövs för att dokumentera enkla regler för namn och använda dem konsekvent.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan dokumentera enkla regler för namn och använda dem konsekvent. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera ansvar, anteckningar, dubbletter, gemensamma rutiner och registerkvalitet innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att dokumentera enkla regler för namn och använda dem konsekvent.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat ansvar, anteckningar, dubbletter, gemensamma rutiner och registerkvalitet.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.