Förhandsgranska och testa formuläret
Testa fält, obligatoriska val, bekräftelse och att inskicket skapar rätt poster.
Kort svar
Fyll i formuläret som en besökare och prova både tomma och giltiga värden. Kontrollera obligatoriska fält, mobilvy, bekräftelsetext och integritetslänk. Skicka sedan ett test och verifiera att exakt en kontakt och affär skapas i rätt pipeline, steg och källa.
Kontrollens mål
- Kontrollens mål är att göra ett tydligt testinskick innan formuläret delas.
- Öppna CRM → Leadformulär och avgränsa rätt period, status eller post innan du börjar jämföra.
Gå igenom detta
- 1
Bestäm kontrollens omfattning
Fyll i formuläret som en besökare och prova både tomma och giltiga värden. Kontrollera obligatoriska fält, mobilvy, bekräftelsetext och integritetslänk. Skicka sedan ett test och verifiera att exakt en kontakt och affär skapas i rätt pipeline, steg och källa.
- 2
Gå igenom leadformulär
Kontrollera formulärfält, obligatoriska uppgifter, bekräftelsetext, publicering och inkomna leads. Markera det som är komplett, det som avviker och det som saknar ansvar eller underlag.
- 3
Förhandsgranska och testa formuläret
Arbeta systematiskt tills du kan göra ett tydligt testinskick innan formuläret delas. Rätta bara sådant du kan verifiera och lämna en tydlig notering när någon annan måste besluta eller komplettera.
- 4
Sammanfatta och fördela nästa steg
Bekräfta vad som blev godkänt eller rättat, vad som återstår och vem som ansvarar. En kontroll är inte klar om avvikelser bara har upptäckts men inte fått ett nästa steg.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollen ska leda till att du kan göra ett tydligt testinskick innan formuläret delas.
- Skilj på verifierade fakta, rimliga antaganden och sådant som fortfarande måste utredas.
- Företaget ansvarar för rättslig grund, information och beslutad gallringsrutin.
Vanliga misstag
- Ändra inte flera poster på rutin utan att kontrollera deras individuella underlag.
- Lämna inte upptäckta avvikelser utan ansvarig, kommentar eller nästa kontrolltidpunkt.
- Samla inte in känsliga eller onödiga personuppgifter i fritextfält.