Följ upp formulärinskick
Använd antal inskick, skapade affärer och senaste inskick för att bevaka inflödet.
Kort svar
Jämför antal inskick med skapade kontakter och affärer och kontrollera senaste inkomna poster. Varje nytt relevant lead ska få ansvarig och första aktivitet. Ett plötsligt tapp kan bero på formulärfel, medan många dubbletter eller spam kräver kontroll av fält och arbetsrutin.
Kontrollens mål
- Kontrollens mål är att kontrollera nya inskick, dubblettmarkeringar och att någon tar nästa åtgärd.
- Öppna CRM → Leadformulär och avgränsa rätt period, status eller post innan du börjar jämföra.
Gå igenom detta
- 1
Bestäm kontrollens omfattning
Jämför antal inskick med skapade kontakter och affärer och kontrollera senaste inkomna poster. Varje nytt relevant lead ska få ansvarig och första aktivitet. Ett plötsligt tapp kan bero på formulärfel, medan många dubbletter eller spam kräver kontroll av fält och arbetsrutin.
- 2
Gå igenom leadformulär
Kontrollera formulärfält, obligatoriska uppgifter, bekräftelsetext, publicering och inkomna leads. Markera det som är komplett, det som avviker och det som saknar ansvar eller underlag.
- 3
Följ upp formulärinskick
Arbeta systematiskt tills du kan kontrollera nya inskick, dubblettmarkeringar och att någon tar nästa åtgärd. Rätta bara sådant du kan verifiera och lämna en tydlig notering när någon annan måste besluta eller komplettera.
- 4
Sammanfatta och fördela nästa steg
Bekräfta vad som blev godkänt eller rättat, vad som återstår och vem som ansvarar. En kontroll är inte klar om avvikelser bara har upptäckts men inte fått ett nästa steg.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollen ska leda till att du kan kontrollera nya inskick, dubblettmarkeringar och att någon tar nästa åtgärd.
- Skilj på verifierade fakta, rimliga antaganden och sådant som fortfarande måste utredas.
- Företaget ansvarar för rättslig grund, information och beslutad gallringsrutin.
Vanliga misstag
- Ändra inte flera poster på rutin utan att kontrollera deras individuella underlag.
- Lämna inte upptäckta avvikelser utan ansvarig, kommentar eller nästa kontrolltidpunkt.
- Samla inte in känsliga eller onödiga personuppgifter i fritextfält.