Skapa ett leadformulär
Bygg ett formulär som skapar kontakter och affärer i vald pipeline och valt steg.
Kort svar
Ett leadformulär ska samla in tillräckliga uppgifter för att teamet ska kunna förstå och besvara en förfrågan. Ge formuläret ett internt namn, välj mål för pipeline och steg, lägg till nödvändiga fält, skriv bekräftelse och integritetsinformation och prova ett testinskick innan publicering.
Innan du börjar
- Du ska namnge formuläret, välja fält, mål i pipelinen och publicera det.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Leadformulär och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Leadformulär
Gå till CRM → Leadformulär. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom formulärfält, obligatoriska uppgifter, bekräftelsetext, publicering och inkomna leads. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Skapa ett leadformulär
Ett leadformulär ska samla in tillräckliga uppgifter för att teamet ska kunna förstå och besvara en förfrågan. Ge formuläret ett internt namn, välj mål för pipeline och steg, lägg till nödvändiga fält, skriv bekräftelse och integritetsinformation och prova ett testinskick innan publicering. Utför bara de val som behövs för att namnge formuläret, välja fält, mål i pipelinen och publicera det.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan namnge formuläret, välja fält, mål i pipelinen och publicera det. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Uppgifter som hör till arbetsmomentet
- Formulärnamn
- Gör formuläret identifierbart internt och skiljer olika inflöden åt.
- Fält och obligatoriska val
- Styr vilka uppgifter besökaren kan respektive måste lämna.
- Bekräftelsetext
- Förklarar vad som händer efter att formuläret har skickats in.
- Integritetsinformation
- Länkar till relevant information om hur personuppgifterna behandlas.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera formulärfält, obligatoriska uppgifter, bekräftelsetext, publicering och inkomna leads innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att namnge formuläret, välja fält, mål i pipelinen och publicera det.
- Företaget ansvarar för rättslig grund, information och beslutad gallringsrutin.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat formulärfält, obligatoriska uppgifter, bekräftelsetext, publicering och inkomna leads.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.
- Samla inte in känsliga eller onödiga personuppgifter i fritextfält.