Ange källa för formuläret
Ge formulärets leads en konsekvent källa för senare uppföljning.
Kort svar
Sätt en källa som identifierar formulärets verkliga kanal eller kampanj, exempelvis Webb – kontakt eller Webb – demo. Använd samma källa för alla inskick från formuläret och skapa separata formulär eller källor när inflöden behöver analyseras var för sig.
Innan du börjar
- Du ska välja en källa som skiljer formuläret från andra inflöden.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Leadformulär och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Leadformulär
Gå till CRM → Leadformulär. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom formulärfält, obligatoriska uppgifter, bekräftelsetext, publicering och inkomna leads. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Ange källa för formuläret
Sätt en källa som identifierar formulärets verkliga kanal eller kampanj, exempelvis Webb – kontakt eller Webb – demo. Använd samma källa för alla inskick från formuläret och skapa separata formulär eller källor när inflöden behöver analyseras var för sig. Utför bara de val som behövs för att välja en källa som skiljer formuläret från andra inflöden.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan välja en källa som skiljer formuläret från andra inflöden. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Uppgifter som hör till arbetsmomentet
- Formulärnamn
- Gör formuläret identifierbart internt och skiljer olika inflöden åt.
- Fält och obligatoriska val
- Styr vilka uppgifter besökaren kan respektive måste lämna.
- Bekräftelsetext
- Förklarar vad som händer efter att formuläret har skickats in.
- Integritetsinformation
- Länkar till relevant information om hur personuppgifterna behandlas.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera formulärfält, obligatoriska uppgifter, bekräftelsetext, publicering och inkomna leads innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att välja en källa som skiljer formuläret från andra inflöden.
- Företaget ansvarar för rättslig grund, information och beslutad gallringsrutin.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat formulärfält, obligatoriska uppgifter, bekräftelsetext, publicering och inkomna leads.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.
- Samla inte in känsliga eller onödiga personuppgifter i fritextfält.