Välj pipeline och steg för formuläret
Bestäm var nya formulärinskick ska hamna för att få en tydlig arbetskö.
Kort svar
Välj den pipeline där ansvarigt team faktiskt arbetar och ett tidigt steg som motsvarar ett obehandlat formulärinskick. Ett nytt lead ska inte hamna i Offert eller Vunnen innan någon har kvalificerat det. Kontrollera också vem som ansvarar för arbetskön.
Innan du börjar
- Du ska koppla formuläret till ett öppet startsteg som teamet bevakar.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Leadformulär och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Leadformulär
Gå till CRM → Leadformulär. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom formulärfält, obligatoriska uppgifter, bekräftelsetext, publicering och inkomna leads. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Välj pipeline och steg för formuläret
Välj den pipeline där ansvarigt team faktiskt arbetar och ett tidigt steg som motsvarar ett obehandlat formulärinskick. Ett nytt lead ska inte hamna i Offert eller Vunnen innan någon har kvalificerat det. Kontrollera också vem som ansvarar för arbetskön. Utför bara de val som behövs för att koppla formuläret till ett öppet startsteg som teamet bevakar.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan koppla formuläret till ett öppet startsteg som teamet bevakar. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Uppgifter som hör till arbetsmomentet
- Formulärnamn
- Gör formuläret identifierbart internt och skiljer olika inflöden åt.
- Fält och obligatoriska val
- Styr vilka uppgifter besökaren kan respektive måste lämna.
- Bekräftelsetext
- Förklarar vad som händer efter att formuläret har skickats in.
- Integritetsinformation
- Länkar till relevant information om hur personuppgifterna behandlas.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera formulärfält, obligatoriska uppgifter, bekräftelsetext, publicering och inkomna leads innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att koppla formuläret till ett öppet startsteg som teamet bevakar.
- Företaget ansvarar för rättslig grund, information och beslutad gallringsrutin.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat formulärfält, obligatoriska uppgifter, bekräftelsetext, publicering och inkomna leads.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.
- Samla inte in känsliga eller onödiga personuppgifter i fritextfält.