Analysera försäljningsläge per steg
Jämför värdet i pipeline-stegen för att upptäcka var affärer samlas eller faller bort.
Kort svar
Jämför antal och värde i varje pipelinesteg. Många affärer som fastnar i Möte kan signalera svag kvalificering eller otydligt nästa steg, medan mycket värde i Offert utan beslut kan kräva uppföljning. Bedöm också hur länge affärerna legat där.
Innan du börjar
- Du ska bedöma stegfördelningen tillsammans med antal och ålder på affärerna.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Översikt och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Översikt
Gå till CRM → Översikt. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom nyckeltal, pipelinevärde, konvertering, aktiviteter och periodens försäljningsläge. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Analysera försäljningsläge per steg
Jämför antal och värde i varje pipelinesteg. Många affärer som fastnar i Möte kan signalera svag kvalificering eller otydligt nästa steg, medan mycket värde i Offert utan beslut kan kräva uppföljning. Bedöm också hur länge affärerna legat där. Utför bara de val som behövs för att bedöma stegfördelningen tillsammans med antal och ålder på affärerna.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan bedöma stegfördelningen tillsammans med antal och ålder på affärerna. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera nyckeltal, pipelinevärde, konvertering, aktiviteter och periodens försäljningsläge innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att bedöma stegfördelningen tillsammans med antal och ålder på affärerna.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat nyckeltal, pipelinevärde, konvertering, aktiviteter och periodens försäljningsläge.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.