Rensa inaktiva affärer
Gå igenom gamla öppna affärer och välj en verklig nästa åtgärd, Vunnen eller Förlorad.
Kort svar
Identifiera öppna affärer utan aktuell aktivitet eller med passerat avslutsdatum. Kontakta kunden eller ansvarig om läget är oklart och välj sedan en verklig nästa åtgärd, nytt datum, relevant steg eller Förlorad. Flytta inte bara fram datumen för att få bort varningen.
Innan du börjar
- Du ska städa pipelinen utan att radera värdefull historik.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Pipeline och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Pipeline
Gå till CRM → Pipeline. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom ansvar, anteckningar, dubbletter, gemensamma rutiner och registerkvalitet. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Rensa inaktiva affärer
Identifiera öppna affärer utan aktuell aktivitet eller med passerat avslutsdatum. Kontakta kunden eller ansvarig om läget är oklart och välj sedan en verklig nästa åtgärd, nytt datum, relevant steg eller Förlorad. Flytta inte bara fram datumen för att få bort varningen. Utför bara de val som behövs för att städa pipelinen utan att radera värdefull historik.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan städa pipelinen utan att radera värdefull historik. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera ansvar, anteckningar, dubbletter, gemensamma rutiner och registerkvalitet innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att städa pipelinen utan att radera värdefull historik.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat ansvar, anteckningar, dubbletter, gemensamma rutiner och registerkvalitet.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.