Skillnaden mellan kontakt, affär och kund
Lär dig när en person är en kontakt, när en säljmöjlighet ska bli en affär och när den blir kund.
5 minNybörjare
Kort svar
En kontakt är ett företag eller en person som ni känner till och kan kommunicera med. En affär är en konkret säljmöjlighet med värde, steg, ansvar och nästa åtgärd. En kund är den part som ni faktiskt har en etablerad affärsrelation med, exempelvis efter accepterad offert, beställning eller vunnen affär. Kontakten kan finnas utan affär, och affären bör inte bli kund förrän relationen verkligen har gått vidare.
Viktigt att komma ihåg
- Utgå från vad du vill förstå och välj därefter rätt vy i CRM.
Vanliga misstag
- Blanda inte ihop en översikt som förklarar läget med en detaljvy där uppgifter faktiskt ändras.
- Skapa inte en ny post bara för att du inte hittar informationen i den vy du står i.