Kvalificera ett nytt lead
Bedöm behov, beslutsförmåga, timing och potential innan du lägger mycket tid på affären.
Kort svar
Ett lead är kvalificerat när det finns ett begripligt behov, en relevant motpart, rimlig möjlighet att fatta beslut och en tidsbild som motiverar fortsatt arbete. Dokumentera vad som är bekräftat, vad som återstår att ta reda på och nästa kontakt. Ett positivt intryck utan konkret behov räcker inte.
Innan du börjar
- Du ska dokumentera kvalificeringen och flytta affären till ett rimligt steg.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Pipeline och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Pipeline
Gå till CRM → Pipeline. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom nya säljmöjligheter, deras källa, kvalificering, ansvar och nästa kontakt. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Kvalificera ett nytt lead
Ett lead är kvalificerat när det finns ett begripligt behov, en relevant motpart, rimlig möjlighet att fatta beslut och en tidsbild som motiverar fortsatt arbete. Dokumentera vad som är bekräftat, vad som återstår att ta reda på och nästa kontakt. Ett positivt intryck utan konkret behov räcker inte. Utför bara de val som behövs för att dokumentera kvalificeringen och flytta affären till ett rimligt steg.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan dokumentera kvalificeringen och flytta affären till ett rimligt steg. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera nya säljmöjligheter, deras källa, kvalificering, ansvar och nästa kontakt innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att dokumentera kvalificeringen och flytta affären till ett rimligt steg.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat nya säljmöjligheter, deras källa, kvalificering, ansvar och nästa kontakt.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.