Tilldela ett lead till ansvarig
Ge varje lead en tydlig ägare så att uppföljningar inte faller mellan stolarna.
Kort svar
Ansvarig är personen som äger nästa kontakt och ser till att leadet hålls aktuellt. Välj utifrån kundrelation, kompetens, geografi eller arbetsbelastning enligt teamets rutin. Tilldelningen är inte färdig förrän den ansvarige kan se behov, historik och vad som ska göras närmast.
Innan du börjar
- Du ska välja ansvarig person och bekräfta vem som tar nästa kontakt.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Pipeline och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Pipeline
Gå till CRM → Pipeline. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom nya säljmöjligheter, deras källa, kvalificering, ansvar och nästa kontakt. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Tilldela ett lead till ansvarig
Ansvarig är personen som äger nästa kontakt och ser till att leadet hålls aktuellt. Välj utifrån kundrelation, kompetens, geografi eller arbetsbelastning enligt teamets rutin. Tilldelningen är inte färdig förrän den ansvarige kan se behov, historik och vad som ska göras närmast. Utför bara de val som behövs för att välja ansvarig person och bekräfta vem som tar nästa kontakt.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan välja ansvarig person och bekräfta vem som tar nästa kontakt. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Uppgifter som hör till arbetsmomentet
- Företag och person
- Identifierar vem möjligheten gäller och hur personen kan nås.
- Källa och behov
- Förklarar hur leadet kom in och vilket behov som ska följas upp.
- Ansvarig
- Visar vem som äger kvalificeringen och nästa kontakt.
- Nästa åtgärd
- Anger en konkret handling och när den ska genomföras.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera nya säljmöjligheter, deras källa, kvalificering, ansvar och nästa kontakt innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att välja ansvarig person och bekräfta vem som tar nästa kontakt.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat nya säljmöjligheter, deras källa, kvalificering, ansvar och nästa kontakt.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.