Hantera ett ofullständigt lead
Arbeta vidare när du bara har företag, namn, e-post eller telefon utan att fylla i osäkra antaganden.
Kort svar
Spara bara det som faktiskt kommit in och markera vad som behöver kompletteras. En fungerande kontaktväg och en begriplig källa kan räcka för första försöket. Gissa inte företagsnamn, befattning, värde eller samtycke; skapa i stället en aktivitet för att verifiera uppgifterna.
Innan du börjar
- Du ska spara det du vet, markera vad som saknas och komplettera vid nästa kontakt.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Pipeline och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Pipeline
Gå till CRM → Pipeline. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom nya säljmöjligheter, deras källa, kvalificering, ansvar och nästa kontakt. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Hantera ett ofullständigt lead
Spara bara det som faktiskt kommit in och markera vad som behöver kompletteras. En fungerande kontaktväg och en begriplig källa kan räcka för första försöket. Gissa inte företagsnamn, befattning, värde eller samtycke; skapa i stället en aktivitet för att verifiera uppgifterna. Utför bara de val som behövs för att spara det du vet, markera vad som saknas och komplettera vid nästa kontakt.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan spara det du vet, markera vad som saknas och komplettera vid nästa kontakt. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera nya säljmöjligheter, deras källa, kvalificering, ansvar och nästa kontakt innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att spara det du vet, markera vad som saknas och komplettera vid nästa kontakt.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat nya säljmöjligheter, deras källa, kvalificering, ansvar och nästa kontakt.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.