Registrera ett lead manuellt
Lägg in en ny säljmöjlighet med kontaktuppgifter, källa, ansvarig och nästa åtgärd.
Kort svar
Registrera bara det som behövs för första uppföljningen: företag eller person, minst en fungerande kontaktväg, källa, kort behovsbeskrivning, ansvarig och nästa åtgärd. Skapa affären i ett tidigt pipelinesteg. Skriv inte in antaganden som fakta och sök efter samma e-post, telefon och företag först.
Innan du börjar
- Du ska skapa en komplett första affär utan att samla in fler uppgifter än du behöver.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Pipeline och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Pipeline
Gå till CRM → Pipeline. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom nya säljmöjligheter, deras källa, kvalificering, ansvar och nästa kontakt. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Registrera ett lead manuellt
Registrera bara det som behövs för första uppföljningen: företag eller person, minst en fungerande kontaktväg, källa, kort behovsbeskrivning, ansvarig och nästa åtgärd. Skapa affären i ett tidigt pipelinesteg. Skriv inte in antaganden som fakta och sök efter samma e-post, telefon och företag först. Utför bara de val som behövs för att skapa en komplett första affär utan att samla in fler uppgifter än du behöver.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan skapa en komplett första affär utan att samla in fler uppgifter än du behöver. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Uppgifter som hör till arbetsmomentet
- Företag och person
- Identifierar vem möjligheten gäller och hur personen kan nås.
- Källa och behov
- Förklarar hur leadet kom in och vilket behov som ska följas upp.
- Ansvarig
- Visar vem som äger kvalificeringen och nästa kontakt.
- Nästa åtgärd
- Anger en konkret handling och när den ska genomföras.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera nya säljmöjligheter, deras källa, kvalificering, ansvar och nästa kontakt innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att skapa en komplett första affär utan att samla in fler uppgifter än du behöver.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat nya säljmöjligheter, deras källa, kvalificering, ansvar och nästa kontakt.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.