Gör om en affär till kund
Skapa eller koppla en kundpost när relationen är redo för order, offert eller fakturering.
Kort svar
Konvertera när relationen behöver kundregistrets funktioner för exempelvis offert, order, priser, portal eller faktura. Sök först efter befintlig kund, kontrollera juridiskt namn och kontaktuppgifter och koppla hellre än duplicera. Konvertering betyder inte automatiskt att affären är vunnen.
Innan du börjar
- Du ska kontrollera kontaktuppgifter och undvika en dubblett i kundregistret.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Pipeline och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Pipeline
Gå till CRM → Pipeline. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom anteckningar, offerter, vunna eller förlorade beslut och övergången till kund och faktura. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Gör om en affär till kund
Konvertera när relationen behöver kundregistrets funktioner för exempelvis offert, order, priser, portal eller faktura. Sök först efter befintlig kund, kontrollera juridiskt namn och kontaktuppgifter och koppla hellre än duplicera. Konvertering betyder inte automatiskt att affären är vunnen. Utför bara de val som behövs för att kontrollera kontaktuppgifter och undvika en dubblett i kundregistret.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan kontrollera kontaktuppgifter och undvika en dubblett i kundregistret. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera anteckningar, offerter, vunna eller förlorade beslut och övergången till kund och faktura innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att kontrollera kontaktuppgifter och undvika en dubblett i kundregistret.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat anteckningar, offerter, vunna eller förlorade beslut och övergången till kund och faktura.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.