Skapa offert från en affär
För över affärens uppgifter till offertflödet och behåll en tydlig referens i CRM.
Kort svar
Skapa offerten från den affär som innehåller rätt kund, kontakt och kommersiellt sammanhang. Kontrollera omfattning och värde innan överföring och bygg sedan priser och villkor i offertverktyget. CRM-affären ska behålla referensen så att teamet ser vilken offert kunden beslutar om.
Innan du börjar
- Du ska kontrollera kund, omfattning och belopp innan offertverktyget öppnas.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Pipeline och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Pipeline
Gå till CRM → Pipeline. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom anteckningar, offerter, vunna eller förlorade beslut och övergången till kund och faktura. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Skapa offert från en affär
Skapa offerten från den affär som innehåller rätt kund, kontakt och kommersiellt sammanhang. Kontrollera omfattning och värde innan överföring och bygg sedan priser och villkor i offertverktyget. CRM-affären ska behålla referensen så att teamet ser vilken offert kunden beslutar om. Utför bara de val som behövs för att kontrollera kund, omfattning och belopp innan offertverktyget öppnas.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan kontrollera kund, omfattning och belopp innan offertverktyget öppnas. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Uppgifter som hör till arbetsmomentet
- Affär och beslutad status
- Identifierar vilken möjlighet som vunnits, förlorats eller ska föras vidare.
- Beslut och orsak
- Dokumenterar utfallet sakligt och gör framtida analys begriplig.
- Värde och underlag
- Kontrollerar att offert, kund eller fakturaunderlag bygger på rätt affär.
- Nästa affärsflöde
- Visar om arbetet fortsätter i offert, kundregister, projekt eller faktura.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera anteckningar, offerter, vunna eller förlorade beslut och övergången till kund och faktura innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att kontrollera kund, omfattning och belopp innan offertverktyget öppnas.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat anteckningar, offerter, vunna eller förlorade beslut och övergången till kund och faktura.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.