Följ vunnet värde
Använd värdet av vunna affärer för att följa faktiskt avslutade säljmöjligheter.
Kort svar
Vunnet värde är summan av affärer som markerats vunna under vald period. Det mäter fattade positiva säljbeslut, inte nödvändigtvis levererad eller betald omsättning. Jämför därför mot offerter, order och fakturor när du behöver ekonomiskt utfall.
Innan du börjar
- Du ska kontrollera period och status innan vunnet värde jämförs.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Översikt och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Översikt
Gå till CRM → Översikt. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom nyckeltal, pipelinevärde, konvertering, aktiviteter och periodens försäljningsläge. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Följ vunnet värde
Vunnet värde är summan av affärer som markerats vunna under vald period. Det mäter fattade positiva säljbeslut, inte nödvändigtvis levererad eller betald omsättning. Jämför därför mot offerter, order och fakturor när du behöver ekonomiskt utfall. Utför bara de val som behövs för att kontrollera period och status innan vunnet värde jämförs.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan kontrollera period och status innan vunnet värde jämförs. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera nyckeltal, pipelinevärde, konvertering, aktiviteter och periodens försäljningsläge innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att kontrollera period och status innan vunnet värde jämförs.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat nyckeltal, pipelinevärde, konvertering, aktiviteter och periodens försäljningsläge.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.