Aktivera en kundinloggning
Gör ett väntande eller pausat konto aktivt efter kontroll av mottagare och behov.
Kort svar
Aktivera en kundinloggning: Gör ett väntande eller pausat konto aktivt efter kontroll av mottagare och behov. Öppna Kunder → Inloggningar och kontrollera vilka externa användare som får tillgång och vilken roll de har. Genomför därefter arbetsmomentet så att du kan öppna åtkomst för rätt person vid rätt tid, och verifiera den sparade statusen innan du lämnar posten.
Innan du börjar
- Du ska öppna åtkomst för rätt person vid rätt tid.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Inloggningar och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Inloggningar
Gå till Kunder → Inloggningar. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom vilka externa användare som får tillgång och vilken roll de har. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Aktivera en kundinloggning
Gör ett väntande eller pausat konto aktivt efter kontroll av mottagare och behov. Utför bara de val som behövs för att öppna åtkomst för rätt person vid rätt tid.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan öppna åtkomst för rätt person vid rätt tid. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera vilka externa användare som får tillgång och vilken roll de har innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att öppna åtkomst för rätt person vid rätt tid.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat vilka externa användare som får tillgång och vilken roll de har.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.