Skapa en kundinloggning
Lägg upp namn, e-post, roll och status för en person som ska nå kundens ytor.
Kort svar
Skapa en kundinloggning: Lägg upp namn, e-post, roll och status för en person som ska nå kundens ytor. Öppna Kunder → Inloggningar och kontrollera vilka externa användare som får tillgång och vilken roll de har. Genomför därefter arbetsmomentet så att du kan skapa ett individuellt konto för rätt kund och person, och verifiera den sparade statusen innan du lämnar posten.
Innan du börjar
- Du ska skapa ett individuellt konto för rätt kund och person.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Inloggningar och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Inloggningar
Gå till Kunder → Inloggningar. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom vilka externa användare som får tillgång och vilken roll de har. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Skapa en kundinloggning
Lägg upp namn, e-post, roll och status för en person som ska nå kundens ytor. Utför bara de val som behövs för att skapa ett individuellt konto för rätt kund och person.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan skapa ett individuellt konto för rätt kund och person. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera vilka externa användare som får tillgång och vilken roll de har innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att skapa ett individuellt konto för rätt kund och person.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat vilka externa användare som får tillgång och vilken roll de har.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.