Välj kundroll
Skilj mellan kundadministratör och vanlig kundanvändare när åtkomsten tilldelas.
Kort svar
Välj kundroll: Skilj mellan kundadministratör och vanlig kundanvändare när åtkomsten tilldelas. Öppna Kunder → Inloggningar och kontrollera vilka externa användare som får tillgång och vilken roll de har. Genomför därefter arbetsmomentet så att du kan ge användaren minsta behörighet som arbetsuppgiften kräver, och verifiera den sparade statusen innan du lämnar posten.
Innan du börjar
- Du ska ge användaren minsta behörighet som arbetsuppgiften kräver.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Inloggningar och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Inloggningar
Gå till Kunder → Inloggningar. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom vilka externa användare som får tillgång och vilken roll de har. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Välj kundroll
Skilj mellan kundadministratör och vanlig kundanvändare när åtkomsten tilldelas. Utför bara de val som behövs för att ge användaren minsta behörighet som arbetsuppgiften kräver.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan ge användaren minsta behörighet som arbetsuppgiften kräver. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera vilka externa användare som får tillgång och vilken roll de har innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att ge användaren minsta behörighet som arbetsuppgiften kräver.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat vilka externa användare som får tillgång och vilken roll de har.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.