Kunder för nybörjare
Förstå hur kundlista, kontaktuppgifter, villkor, priser, utplaceringar och inloggningar hänger ihop.
Kort svar
Kundlistan identifierar kunden, kontaktuppgifterna styr dialog och dokument, villkor och priser påverkar affärer och utplaceringar visar produkter som finns hos kunden. Inloggningar är externa användare med egen åtkomst. Allt hör till samma kundkort och ska uppdateras där för att undvika motstridiga uppgifter.
Det här får du lära dig
- Efter guiden ska du kunna orientera dig i kundregistret och förstå vad kundposten används till.
- Guiden är förklarande; du behöver inte ändra någon uppgift för att följa resonemanget.
Så fungerar det
- 1
Kom igång
Kom igång använder du för orientera dig i verktygets delar och förstå i vilken ordning de används. Du hittar delen via fliken Kundlista.
- 2
Grunduppgifter
Grunduppgifter använder du för identitet, klassificering och de uppgifter som andra flöden återanvänder. Du hittar delen via fliken Kundkort.
- 3
Kontakt & adress
Kontakt & adress använder du för mottagare, kontaktvägar och adresser som används i kommunikation och leverans. Du hittar delen via fliken Kundkort.
- 4
Status & inställningar
Status & inställningar använder du för vad som är aktivt, vilka standardval som gäller och hur automatiska flöden styrs. Du hittar delen via fliken Status & inställningar.
- 5
Kundinloggningar
Kundinloggningar använder du för vilka externa användare som får tillgång och vilken roll de har. Du hittar delen via fliken Inloggningar.
- 6
Priser & utplacering
Priser & utplacering använder du för kundspecifika priser och produkter som finns placerade hos kunden. Du hittar delen via fliken Priser och villkor.
Viktigt att komma ihåg
- Förstå hur kundlista, kontaktuppgifter, villkor, priser, utplaceringar och inloggningar hänger ihop.
- Utgå från vad du vill förstå och välj därefter rätt vy i Kunder.
Vanliga misstag
- Blanda inte ihop en översikt som förklarar läget med en detaljvy där uppgifter faktiskt ändras.
- Skapa inte en ny post bara för att du inte hittar informationen i den vy du står i.