Öppna och förstå kundkortet
Se kundens grunduppgifter, status, kontaktvägar, priser, saldo och inloggningar på rätt plats.
Kort svar
Kundkortets grunduppgifter identifierar kunden och status avgör om posten kan användas i nya flöden. Kontaktvägar används för dialog och utskick, priser visar kundspecifika kommersiella val, saldo visar ekonomiskt läge och inloggningar visar vilka personer som har extern åtkomst. Läs delarna tillsammans innan du ändrar något.
Det här får du lära dig
- Efter guiden ska du kunna hitta den del av kundkortet som arbetsmomentet gäller.
- Guiden är förklarande; du behöver inte ändra någon uppgift för att följa resonemanget.
Så fungerar det
- 1
Vad öppna och förstå kundkortet betyder
Se kundens grunduppgifter, status, kontaktvägar, priser, saldo och inloggningar på rätt plats.
- 2
Det här visar Kundlista
Kundlista samlar orientera dig i verktygets delar och förstå i vilken ordning de används. Jämför uppgifterna med se kundens grunduppgifter, status, kontaktvägar, priser, saldo och inloggningar på rätt plats. och läs status och kopplingar i samma sammanhang.
- 3
När informationen används
Använd informationen när du behöver hitta den del av kundkortet som arbetsmomentet gäller. Om guiden förklarar ett begrepp eller en status räcker det att läsa och jämföra; ändra bara posten när arbetsmomentet uttryckligen kräver det.
- 4
Öppna Kundlista
Gå till Kunder → Kundlista. Där finns orientera dig i verktygets delar och förstå i vilken ordning de används; byt bara huvudvy om den fråga du kontrollerar hör till en annan del av arbetsflödet.
Viktigt att komma ihåg
- Se kundens grunduppgifter, status, kontaktvägar, priser, saldo och inloggningar på rätt plats.
- Utgå från vad du vill förstå och välj därefter rätt vy i Kunder.
Vanliga misstag
- Blanda inte ihop en översikt som förklarar läget med en detaljvy där uppgifter faktiskt ändras.
- Skapa inte en ny post bara för att du inte hittar informationen i den vy du står i.