Sök efter en kund
Hitta rätt kund med namn, kundnummer eller andra relevanta sökord innan du skapar eller ändrar något.
Kort svar
Sök efter en kund: Hitta rätt kund med namn, kundnummer eller andra relevanta sökord innan du skapar eller ändrar något. Öppna Kunder → Kundlista och kontrollera orientera dig i verktygets delar och förstå i vilken ordning de används. Genomför därefter arbetsmomentet så att du kan hitta rätt kundpost och förebygga dubbletter, och verifiera den sparade statusen innan du lämnar posten.
Innan du börjar
- Du ska hitta rätt kundpost och förebygga dubbletter.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Kundlista och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Kundlista
Gå till Kunder → Kundlista. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom orientera dig i verktygets delar och förstå i vilken ordning de används. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Sök efter en kund
Hitta rätt kund med namn, kundnummer eller andra relevanta sökord innan du skapar eller ändrar något. Utför bara de val som behövs för att hitta rätt kundpost och förebygga dubbletter.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan hitta rätt kundpost och förebygga dubbletter. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera orientera dig i verktygets delar och förstå i vilken ordning de används innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att hitta rätt kundpost och förebygga dubbletter.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat orientera dig i verktygets delar och förstå i vilken ordning de används.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.