Kundnamn och kundnummer
Använd ett konsekvent namn och förstå hur kundnumret identifierar posten i Nyttio.
Kort svar
Kundnamn och kundnummer: Använd ett konsekvent namn och förstå hur kundnumret identifierar posten i Nyttio. Öppna Kunder → Kundkort och kontrollera identitet, klassificering och de uppgifter som andra flöden återanvänder. Genomför därefter arbetsmomentet så att du kan ge kunden en tydlig och unik identitet, och verifiera den sparade statusen innan du lämnar posten.
Innan du börjar
- Du ska ge kunden en tydlig och unik identitet.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Kundkort och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Kundkort
Gå till Kunder → Kundkort. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom identitet, klassificering och de uppgifter som andra flöden återanvänder. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Kundnamn och kundnummer
Använd ett konsekvent namn och förstå hur kundnumret identifierar posten i Nyttio. Utför bara de val som behövs för att ge kunden en tydlig och unik identitet.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan ge kunden en tydlig och unik identitet. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera identitet, klassificering och de uppgifter som andra flöden återanvänder innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att ge kunden en tydlig och unik identitet.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat identitet, klassificering och de uppgifter som andra flöden återanvänder.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.