Välj kundtyp
Skilj mellan direktköp, utplacerade produkter och blandad kundrelation.
Kort svar
Välj kundtyp: Skilj mellan direktköp, utplacerade produkter och blandad kundrelation. Öppna Kunder → Kundkort och kontrollera identitet, klassificering och de uppgifter som andra flöden återanvänder. Genomför därefter arbetsmomentet så att du kan välja den kundtyp som motsvarar det faktiska affärsflödet, och verifiera den sparade statusen innan du lämnar posten.
Innan du börjar
- Du ska välja den kundtyp som motsvarar det faktiska affärsflödet.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Kundkort och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Kundkort
Gå till Kunder → Kundkort. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom identitet, klassificering och de uppgifter som andra flöden återanvänder. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Välj kundtyp
Skilj mellan direktköp, utplacerade produkter och blandad kundrelation. Utför bara de val som behövs för att välja den kundtyp som motsvarar det faktiska affärsflödet.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan välja den kundtyp som motsvarar det faktiska affärsflödet. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera identitet, klassificering och de uppgifter som andra flöden återanvänder innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att välja den kundtyp som motsvarar det faktiska affärsflödet.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat identitet, klassificering och de uppgifter som andra flöden återanvänder.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.