Redigera en kund
Uppdatera kunduppgifterna och kontrollera att ändringen inte skapar fel i andra arbetsflöden.
Kort svar
Redigera en kund: Uppdatera kunduppgifterna och kontrollera att ändringen inte skapar fel i andra arbetsflöden. Öppna Kunder → Kundlista och kontrollera orientera dig i verktygets delar och förstå i vilken ordning de används. Genomför därefter arbetsmomentet så att du kan ändra rätt kundpost och bevara dess kopplingar, och verifiera den sparade statusen innan du lämnar posten.
Innan du börjar
- Du ska ändra rätt kundpost och bevara dess kopplingar.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Kundlista och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Kundlista
Gå till Kunder → Kundlista. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom orientera dig i verktygets delar och förstå i vilken ordning de används. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Redigera en kund
Uppdatera kunduppgifterna och kontrollera att ändringen inte skapar fel i andra arbetsflöden. Utför bara de val som behövs för att ändra rätt kundpost och bevara dess kopplingar.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan ändra rätt kundpost och bevara dess kopplingar. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera orientera dig i verktygets delar och förstå i vilken ordning de används innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att ändra rätt kundpost och bevara dess kopplingar.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat orientera dig i verktygets delar och förstå i vilken ordning de används.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.