Förstå kundflödet
Följ sambandet mellan offert, godkännande, uppdrag, leverans, faktura och betalning.
Kort svar
Offerten beskriver erbjudandet och blir ett godkännande eller en signering hos kunden. Ett accepterat underlag kan lämnas över till uppdrag och leverans; därefter skapas fakturan och betalningen avslutar den ekonomiska delen. Varje steg har egen status men ska behålla kopplingen bakåt till föregående dokument och beslut.
Det här får du lära dig
- Efter guiden ska du kunna förstå var kundens process befinner sig.
- Guiden är förklarande; du behöver inte ändra någon uppgift för att följa resonemanget.
Så fungerar det
- 1
Vad förstå kundflödet betyder
Följ sambandet mellan offert, godkännande, uppdrag, leverans, faktura och betalning.
- 2
Det här visar Översikt
Översikt samlar de uppgifter och åtgärder som hör till översikt. Jämför uppgifterna med följ sambandet mellan offert, godkännande, uppdrag, leverans, faktura och betalning. och läs status och kopplingar i samma sammanhang.
- 3
När informationen används
Använd informationen när du behöver förstå var kundens process befinner sig. Om guiden förklarar ett begrepp eller en status räcker det att läsa och jämföra; ändra bara posten när arbetsmomentet uttryckligen kräver det.
- 4
Öppna Översikt
Gå till Kundportal → Översikt. Där finns de uppgifter och åtgärder som hör till översikt; byt bara huvudvy om den fråga du kontrollerar hör till en annan del av arbetsflödet.
Viktigt att komma ihåg
- Följ sambandet mellan offert, godkännande, uppdrag, leverans, faktura och betalning.
- Utgå från vad du vill förstå och välj därefter rätt vy i Kundportal.
Vanliga misstag
- Blanda inte ihop en översikt som förklarar läget med en detaljvy där uppgifter faktiskt ändras.
- Skapa inte en ny post bara för att du inte hittar informationen i den vy du står i.