Läs kundportalens översikt
Använd nyckeltalen för att hitta väntande godkännanden, ändringar, olästa svar och obetalda fakturor.
Kort svar
Översikten prioriterar sådant som kräver åtgärd: väntande godkännanden saknar kundbeslut, ändringsbegäranden kräver intern behandling, olästa svar behöver läsas och obetalda fakturor behöver ekonomisk uppföljning. Öppna respektive post innan du agerar så att mottagare, datum och status är rätt.
Det här får du lära dig
- Efter guiden ska du kunna prioritera det som behöver följas upp idag.
- Guiden är förklarande; du behöver inte ändra någon uppgift för att följa resonemanget.
Så fungerar det
- 1
Vad läs kundportalens översikt betyder
Använd nyckeltalen för att hitta väntande godkännanden, ändringar, olästa svar och obetalda fakturor.
- 2
Det här visar Översikt
Översikt samlar de uppgifter och åtgärder som hör till översikt. Jämför uppgifterna med använd nyckeltalen för att hitta väntande godkännanden, ändringar, olästa svar och obetalda fakturor. och läs status och kopplingar i samma sammanhang.
- 3
När informationen används
Använd informationen när du behöver prioritera det som behöver följas upp idag. Om guiden förklarar ett begrepp eller en status räcker det att läsa och jämföra; ändra bara posten när arbetsmomentet uttryckligen kräver det.
- 4
Öppna Översikt
Gå till Kundportal → Översikt. Där finns de uppgifter och åtgärder som hör till översikt; byt bara huvudvy om den fråga du kontrollerar hör till en annan del av arbetsflödet.
Viktigt att komma ihåg
- Använd nyckeltalen för att hitta väntande godkännanden, ändringar, olästa svar och obetalda fakturor.
- Utgå från vad du vill förstå och välj därefter rätt vy i Kundportal.
Vanliga misstag
- Blanda inte ihop en översikt som förklarar läget med en detaljvy där uppgifter faktiskt ändras.
- Skapa inte en ny post bara för att du inte hittar informationen i den vy du står i.