Kundportal för nybörjare
Förstå portaler, användare, godkännanden, meddelanden, fakturor och portalinställningar.
Kort svar
En portal är kundens externa arbetsyta, användarna är personerna som får logga in och godkännanden är beslut som väntar på kunden. Meddelanden samlar dialogen, fakturor visar ekonomiska dokument och portalinställningar styr utseende och tillgängliga funktioner. Åtkomst ges per användare – en aktiv portal betyder inte att alla hos kunden kan logga in.
Det här får du lära dig
- Efter guiden ska du kunna orientera dig i Kundportal och förstå kundens digitala flöde.
- Guiden är förklarande; du behöver inte ändra någon uppgift för att följa resonemanget.
Så fungerar det
- 1
Översikt
Översikt använder du för de uppgifter och åtgärder som hör till översikt. Du hittar delen via fliken Översikt.
- 2
Portaler
Portaler använder du för kundens arbetsyta, status och vilka funktioner som är tillgängliga externt. Du hittar delen via fliken Portaler.
- 3
Användare & inbjudan
Användare & inbjudan använder du för inbjudan, identitet, roll, åtkomststatus och eventuell blockering. Du hittar delen via fliken Portaler.
- 4
Godkännanden
Godkännanden använder du för underlag som kunden ska granska, besluta om eller kommentera. Du hittar delen via fliken Godkännanden.
- 5
Meddelanden
Meddelanden använder du för extern kunddialog och interna anteckningar i rätt sammanhang. Du hittar delen via fliken Meddelanden.
- 6
Utseende & avsändare
Utseende & avsändare använder du för logotyp, färger, avsändarnamn och kontaktvägar som kunden möter. Du hittar delen via fliken Utseende & avsändare.
- 7
Kundens användning
Kundens användning använder du för hur kunden eller projektet kopplas till resan och vilket affärssyfte den har. Du hittar delen via fliken Kundens användning.
- 8
Säkerhet & kontroll
Säkerhet & kontroll använder du för åtkomst, loggning, mottagare och återkommande kontroll av externa ytor. Du hittar delen via fliken Portaler.
Viktigt att komma ihåg
- Förstå portaler, användare, godkännanden, meddelanden, fakturor och portalinställningar.
- Utgå från vad du vill förstå och välj därefter rätt vy i Kundportal.
Vanliga misstag
- Blanda inte ihop en översikt som förklarar läget med en detaljvy där uppgifter faktiskt ändras.
- Skapa inte en ny post bara för att du inte hittar informationen i den vy du står i.