Följ aktiva kundportaler
Kontrollera vilka kunder som har aktiv portal och om kontakt eller användare saknas.
Kort svar
Följ aktiva kundportaler: Kontrollera vilka kunder som har aktiv portal och om kontakt eller användare saknas. Öppna Kundportal → Översikt och kontrollera de uppgifter och åtgärder som hör till översikt. Genomför därefter arbetsmomentet så att du kan skapa en aktuell bild av kundernas portalåtkomst, och verifiera den sparade statusen innan du lämnar posten.
Innan du börjar
- Du ska skapa en aktuell bild av kundernas portalåtkomst.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Översikt och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Översikt
Gå till Kundportal → Översikt. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom de uppgifter och åtgärder som hör till översikt. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Följ aktiva kundportaler
Kontrollera vilka kunder som har aktiv portal och om kontakt eller användare saknas. Utför bara de val som behövs för att skapa en aktuell bild av kundernas portalåtkomst.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan skapa en aktuell bild av kundernas portalåtkomst. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera de uppgifter och åtgärder som hör till översikt innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att skapa en aktuell bild av kundernas portalåtkomst.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat de uppgifter och åtgärder som hör till översikt.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.