Förstå attestregler för offerter
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att veta när belopp eller villkor kräver särskilt godkännande i Nyttio Pro.
Kort svar
Attestregler anger när en offert måste godkännas internt före sändning, exempelvis över en beloppsgräns, under viss marginal eller vid avvikande villkor. Regeln ska identifiera godkännare och villkor; en redigering efter attest kan kräva ett nytt beslut om den ändrar det som godkändes.
Det här får du lära dig
- Efter guiden ska du kunna veta när belopp eller villkor kräver särskilt godkännande.
- Guiden är förklarande; du behöver inte ändra någon uppgift för att följa resonemanget.
Så fungerar det
- 1
Vad förstå attestregler för offerter betyder
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att veta när belopp eller villkor kräver särskilt godkännande i Nyttio Pro.
- 2
Det här visar Godkännanden
Godkännanden samlar vem som måste kontrollera och godkänna offerten före sändning. Jämför uppgifterna med se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att veta när belopp eller villkor kräver särskilt godkännande i nyttio pro. och läs status och kopplingar i samma sammanhang.
- 3
När informationen används
Använd informationen när du behöver veta när belopp eller villkor kräver särskilt godkännande. Om guiden förklarar ett begrepp eller en status räcker det att läsa och jämföra; ändra bara posten när arbetsmomentet uttryckligen kräver det.
- 4
Öppna Godkännanden
Gå till Offerter och avtal → Godkännanden. Där finns vem som måste kontrollera och godkänna offerten före sändning; byt bara huvudvy om den fråga du kontrollerar hör till en annan del av arbetsflödet.
Viktigt att komma ihåg
- Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att veta när belopp eller villkor kräver särskilt godkännande i Nyttio Pro.
- Utgå från vad du vill förstå och välj därefter rätt vy i Offerter och avtal.
Vanliga misstag
- Blanda inte ihop en översikt som förklarar läget med en detaljvy där uppgifter faktiskt ändras.
- Skapa inte en ny post bara för att du inte hittar informationen i den vy du står i.